サービス｜「住まい」と「お金」の相談窓口

SERVICEスマドがご提供するサービス

私たちには問題を解決する具体的な手段があります。
スマドは、資産とお金に関する相談から派生するすべての問題に対して、中立公正な立場で適切な情報・知識の提供を具体的に行うことで、お客様の未来に対して寄与することをコミットメントしています。

BASIC PLANベーシックプラン

将来にわたる資産残高推移と配分表、年間キャッシュフロー表をお客様専用で作成致します。
（スマドメソッドプランニング）

STEP

現状把握無料

現状や経緯について丁寧にお聞きします。
また、達成したい目的を一緒に共有します。
ご自身でははっきり分かっていなくても大丈夫です。
ご遠慮なくお話しください。（秘密厳守）

STEP

課題分析無料

現状把握からみた課題の整理を行います。
自身が認識できている課題もあれば、お打合せにより明らかになる課題もあります。
課題が明確になるだけでも利益実感でき、前向きに取り組める意欲が湧きます。

STEP

未来の可視化無料

スマドメソッドライフプランニングによる未来の可視化を行います。
可視化は、課題の解決や目的達成に欠かせない作業です。
お客様にとってベストな答えを出すことで、未来をリアルに感じることができます。
この時点で解決し、生活や事業が大きく改善することもございます。

PREMIUM PLANプレミアムプラン

個人（会計）のB/S（資産バランスの一覧表）とP/L（毎月のキャッシュフロー表）を作成いたします。
さらに、お客様に合わせた専用の分析を行います。
また、お客様毎の資産状況や投資目的、税務効果に合わせてスマドチームを組成し、
コンサルティングをカスタマイズしていきます。
組成後は、単純な商品提供だけでなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、
納得いくまで打ち合わせをさせていただきます。

￥300,000～／年間

※費用については直接お問い合わせ下さい。