FP(ファイナンシャルプランニング)を当たり前の社会にする

我々の使命は、資産とお金の相談に真摯に向き合い、
その生涯パートナーとして最適解を導き出すことです。
FP6分野を駆使し、正しい情報を提供し続けることで社会に貢献し、
FPをメジャーシーンへ押し上げます。

スマドが提供するFP6分野

情報共有が容易になり、ダイレクトコミュニケーションが主流となっている昨今、
金融や不動産においても、個人や企業が必要な時に必要な人に出会えるプラットフォームが必要です。
我々はテクノロジーを駆使することでこの問題を解決に導きます。

  • ライフプランニング・資金計画

    お客様の家計全般を見ていきます。
    住宅資金や教育資金、老後資金の人生3大資金を見える化。キャッシュフロー表を作成し、お客様の人生設計をサポートします。

  • 金融資産運用

    投資全般について扱います。
    株式、債券、投資信託、外貨預金などの金融商品設計や、お客様のスタンスに合わせたマネーポートフォリオの作成も行います。

  • タックスプランニング

    ずばり税金の話です。所得税・法人税・相続税の国税3税をメインに扱います。タックス(税金)はすべてのお客様に関わることであり、基本的なお話から専門的な対策の立案まで行います。

  • リスク管理

    健康保険、公的年金、iDeCoといった私たちの生活のベースとなる社会保険と、それを補完する民間の生命保険や損害保険の最適化を行います。

  • 不動産コンサルティング

    不動産とは、土地と建物のことを指します。
    それらを購入・建築・売却・管理・活用など様々な角度から検証していく分野です。

  • 相続・事業承継

    多種多様で複雑な問題を抱えることが多い相続・事業承継問題。
    お客様の財産を分割、納税、生前であれば節税という3つのセクションに分けてそれぞれについて検証します。

「個人」のお客様

経験豊富な専門家がお客様の
ベストなマネープランを立案します。

「法人」のお客様

経営リスクを最小限にすることで
さらなる会社の発展に寄与します。

「不動産」オーナー様

不動産価値を適切に見極め
有効活用できるプランを提案します。

スマドとは

全てのお客様に最適解と繋がる場を。

メンバー紹介

各種専門家がお客様のお悩みを
解決します。

アクセス

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