サービス内容

私たちには問題を解決する具体的な手段があります。

当団体は、資産とお金に関する相談から派生するすべての問題に対して、中立公正な立場で適切な情報・知識の提供を具体的に行うことで、お客様の未来に対して寄与することをコミットメントしています。その約束を達成するために次の事業を展開しています。


個人のお客様

経験豊富な専門家がお客様のベストなマネープランを立案します。

ライフプラン
シミュレーション作成

「家計の変化」と「将来の収支」を見える化。個別具体的な未来の資産計画を設計します。

資産運用
コンサルティング

貯蓄・資産形成・投資等お金を分類し具体的な運用方法をアドバイスします。

住宅ローンの
ご相談

お客様の返済計画や将来の金利上昇のシミュレーションを策定します。

相続
コンサルティング

家族構成や資産背景を踏まえた相続税対策や遺言作成の実務サポートまで致します。

各種保険
ご相談

総合保険代理店として特定の商品に偏らない適切な加入提案を致します。

建築・
リフォーム

建物の設計・施工・管理はもちろん、資金面から見た建築の立案まで、本格的なご提案を行います。


法人のお客様

経営リスクを最小限にすることでさらなる会社の発展に寄与します。

企業保険
コンサルティング

加入保険の最適化をご提案し、企業保険全体を再設計致します。

事業承継
コンサルティング

経営権の移転だけでなく、相続まで見据えた事業承継対策を立案します。

資金繰り対策
の立案

所属する税理士や会計士と連携し、お客様の資金繰りを改善するお手伝いをします。

従業員向け
セミナー研修

キャリアアップを目的とした各種実務研修や新入社員向けの研修を開催します。

資産防衛
コンサルティング

会社オーナーの個人資産を守る為、経営を考慮しながら資産防衛対策を立案します。

新法人設立・
M&A

社業発展に向けた新設法人設立のシミュレーションや実行支援・M&A業務を行います。


不動産オーナー様

不動産価値を適切に見極め有効活用できるプランを提案します。

資産ポートフォリオ
作成

どんな運用・対策にも、まずは不動産の潜在価値を理解することが大切です。状況を整理し、取り組む課題を明確にします。

修繕費積み立て
プラン作成

積立時、修繕時に費用として計上することで、税務上のメリットを最大限享受した修繕積立プランをご提案します。

不動産
コンサルティング

単純な建築や売買だけではなく、様々な条件を意識した全方位型不動産活用コンサルティングを行います。

不動産管理法人
の設立

不動産賃貸業を家業から事業へと転嫁させ、効果的な経営を行うために、管理法人の設立と経営のサポートを致します。

相続対策
の立案

遺産分割・納税・節税について、不動産、保険、株、債券、現預金などそれぞれの特徴を生かした相続対策を立案します。

民事信託の
組成

信託には様々なメリットがあります。活用するために最も必要なことは経験値であり、我々はそのノウハウを持ち合わせています。

まずはお気軽にご相談を。

TEL/0800-222-2522
受付時間 9:00~19:00
(土日・祝日も営業)